隨著2014年三季度報告的披露,業績的變化將是影響個體公司變化的主要因素。而汽車及零部件行業受到新能源汽車政策推動、產業升級和并購整合增多等多重利好因素影響,中長期來看將持續優于大盤。行業的投資主線仍將集中在以下兩個方面,一是新能源汽車及相關概念股票,特別是在汽車電子領域具備較高技術儲備的公司和在新能源汽車公共應用領域推廣較好的公司,同時擁有新能源、汽車自動化以及聯網汽車概念的公司值得重點關注;二是行業內存在國有企業改革和地方資源整合潛力的上市公司。
    9月份新能源汽車產量數據超市場預期。源于兩方面因素。第一是9月新能源汽車減免購置稅正式實施,7、8月的推遲購車需求在9月釋放,第二是各地的新能源汽車補貼政策也陸續出臺,因此各汽車廠商訂單量激增。純電動乘用車產量增長8倍,表明純電動乘用車正在獲得私人用戶越來越多的關注。國家補貼對商用車的經濟性影響非常顯著,國家停止補貼混合動力客車后,插電式和純電動客車將是客車的主流。
    個股方面,新筑股份和凌云股份值得關注。新筑股份與宜賓國資公司設立宜賓電車公司,與長春軌道客車公司設立成都北車,成為“混合所有制第一股”。四川宜賓市擬聯合新筑股份投資30億元建設有軌電車示范線。公司體制改革+政府大單,考慮到大市的調整情況,該公司有巨大的關注價值。本周長春一東領漲汽車板塊,擁有類似公司結構的凌云股份,同時公司經營業績更佳,值得關注。